Август 1944 года. Глухие леса Западной Белоруссии, недавно освобожденные от врага, но все еще остающиеся опасной территорией. За эту зону, получившую название «Средиземье», шла невидимая война — в советском тылу продолжали действовать вражеские разведывательно-диверсионные группы. В то время как основные силы Красной Армии переходили государственную границу и продолжали наступление, существовала реальная угроза удара в спину наступающим войскам. Нейтрализовать эту скрытую опасность предстояло бойцам военной контрразведки СМЕРШ, чья работа часто оставалась в тени, но была жизненно важной для общего успеха.